信号来了！险资加大股市投资，国寿新华联手设500亿元私募基金

本报（chinatimes.net.cn）记者吴敏 北京报道11月29日晚间，新华保险发布对外投资公告称，公司与中国人寿分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司。同时，新华保险控股子公司新华资产与国寿资产分别出资500万元共同发起设立基金管理人公司，担任上述私募基金公司的管理人。对于该基金后续投向及投资策略等问题，《华夏时报》记者曾联系采访新华保险相关负责人，但截至发稿尚未获得对方回复。中国人寿相关负责人向《华夏时报》记者表示，拟投资于公司治理良好、经营运作稳健的优质上市公司股票，按照市场化原则进行投资运作，根据市场形势把握建仓时机，动态优化策略。本报记者注意到，来自中国保险资产管理业协会的数据显示，截至去年底，保险私募基金有75只，规模达5491.58亿元。将投资上市公司股票根据新华保险公告，私募基金公司暂定名为鸿鹄私募证券投资基金有限公司，最终以工商行政管理机关核准登记为准。私募基金管理人暂定名为国丰兴华私募基金管理有限公司，最终以工商行政管理机关核准登记为准。对于设立私募基金公司的目的，新华保险在公告中表示，是为进一步增加符合公司投资策略的长期投资资产，优化保险资金资产负债匹配，提高资金使用效率。中国人寿则将该基金称之为“汇智项目”，关于汇智项目的议案已于11月22日经中国人寿第七届董事会第三十二次会议审议通过,现正提请中国人寿股东大会审议批准。中国人寿相关负责人向《华夏时报》记者表示，该项目将投资上市公司股票，基金期限为10+N年，在10年期届满后，可以通过变更备案的方式进行延期，或者经双方协商一致后退出。作为私募基金的一种，私募证券投资基金是通过非公开方式向少数机构投资者和富有的个人投资者募集资金，并进行证券投资。首都经贸大学农村保险研究所副所长李文中在接受《华夏时报》记者采访时表示，私募基金公司服务的主要是高净值客户，通过为客户提供更全面的一揽子金融服务有利于获取和留住这些高净值客户，实现各项业务的协同发展。其次，设立私募基金公司可以为保险公司增加长期资产配置，优化公司的资产负债管理，提升投资的效率与效益。据了解，设立上述私募基金已经新华保险第八届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交该公司股东大会审议通过。新华保险提示称，私募基金公司及基金管理人尚未设立，尚需履行相关公司治理程序、进一步探讨合资细节及办理注册登记等相关手续，具体实施情况和进度存在一定的不确定性。或带来示范效应实际上，今年下半年以来，监管频频发文鼓励长期资金入市。今年8月，中国证监会召开机构投资者座谈会，指出在国内经济转型升级、金融市场改革深入推进、长期利率中枢下移的新形势下，养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时。9月10日，国家金融监督管理总局下发《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》，通过调低部分风险因子等措施，鼓励保险公司将资金更多地用于长期投资。10月底，财政部发布《关于引导保险资金长期稳健投资加强国有商业保险公司长周期考核的通知》，明确将国有商业保险公司经营效益类绩效评价指标“净资产收益率”由当年度考核调整为“3年周期+当年度”相结合的考核方式。新华保险亦在公告中表示，本次投资事项符合国家相关政策以及未来公司整体战略发展方向，进一步增加符合公司投资策略的长期投资资产，优化保险资金资产负债匹配，提高资金使用效率。而保险系私募基金是在2015年开启试点，彼时原保监会为进一步发挥保险资金长期投资的独特优势，印发了《关于设立保险私募基金有关事项的通知》，允许保险资管机构设立私募基金管理人，并由该管理人发行管理保险私募基金。并指出，保险资金设立私募基金，投资方向应当是国家重点支持的行业和领域。截至2022年12月底，保险资管业协会共注册登记保险私募基金75只，规模5491.58亿元。2022年，包括国寿金石资管公司、平安创赢资本管理公司、太保私募基金公司、远见共创资本、人保资本股权投资公司、北京泰康投资、太平创新投资、华泰宝利投资等管理人都有在保险资产管理业协会登记保险私募基金。但两家大型险企共同出资成立私募证券投资基金尚属首次。中国人寿相关负责人向《华夏时报》记者表示，中国人寿寿险公司和新华人寿作为大型寿险公司，通过共同设立基金形式长期投资于优质上市公司，可以发挥双方投资优势，是进一步提升资产负债管理、优化投资方式的一种创新和尝试。同时，有利于发挥好保险机构投资者的积极作用，拓展保险资金参与资本市场的广度、深度，实现保险资金与资本市场的良性互动、共同发展。李文中告诉《华夏时报》记者：“寿险公司拥有大量高净值客户，自身又具有很强的资金实力，进入私募基金市场后会给市场带来一定的示范效应，可能会有更多的寿险公司加入这个行列。”责任编辑：孟俊莲 主编：张志伟