浦东构建三大国资母基金矩阵，2030年创投体系基金规模达万亿

为助力打造世界级产业集群，浦东力争到2030年实现创投体系基金规模达到万亿元。这其中，张江高科（600895.SH）、金桥股份等区属国企将发挥重要作用。据第一财经了解，金桥股份将打造百亿元规模的产业投资平台。9月28日举行的2023浦东创投生态大会上，浦东创新投资（集团）有限公司揭牌成立、浦东天使母基金启动。由此，浦东的国有创投体系覆盖了从种子期到成熟期的企业成长全周期。同时，浦东还正式发布了关于进一步完善创投体系的“1+2”政策文件，其中，“1”是《关于进一步完善浦东新区创投体系的若干意见》；“2”是《关于区属国资国企助力建设浦东新区创投体系的若干措施》和《关于浦东新区支持创投企业高质量发展的若干措施》。根据“1+2”政策文件，浦东首次提出要大力支持创投企业发展，打造高标准创投机构聚集地。“目前浦东国资创投累计投资金额超过400亿元，投资项目超过2600个。今年以来，区属企业储备的创新项目已经有300个。这说明创投基金未来投资的空间非常大。”浦东新区国资委主任王勇表示。三大国资母基金矩阵在2030年力争实现万亿创投体系基金规模这一时间节点之前，到2025年底，浦东的创投体系各类基金规模将达到4000亿元。这其中，国有企业创投或者国资参与创设的基金规模，要达到400多亿元。随着浦东天使母基金的启动，浦东目前形成了包括浦东天使母基金、浦东科创母基金、浦东引领区产业母基金在内的，以国资引领的三大母基金矩阵。“浦东天使母基金规模100亿元，三大基金群总规模超过600亿元。”王勇说，浦东在集聚各类创投机构的过程中，国资和政府资金要发挥引领撬动带动的作用，形成基金矩阵。浦东投控集团总经理文新春对记者表示，浦东天使母基金目前已经储备了2000多个项目，符合入库标准的有1200多个，在早期的项目有130多个，投资团队正在全力推进这些项目的尽调和商务谈判工作。“创投项目的量比较小，一般投资量在500万-1000万左右，我们每年要可能要投5个亿左右，重点关注的还是打造行业风向标的中小企业和早期企业。”文新春说。根据《关于区属国资国企助力建设浦东新区创投体系的若干措施》，王勇表示，完善国资创投体系，优化国资创投布局，就是要注重在科技创新的两头发力，一方面更多的投早投小，一方面是向后端产业发展，促进产业链创新，打造行业龙头企业和细分领域的隐形冠军，特别是在新赛道、未来产业领域。在充分发挥国资创投补位功能的同时，浦东还将加强科创空间载体供给。支持国企布局早期孵化器，加大公共技术平台、算力中心等新型基础设施供给。为创新企业提供优质低价的研发、办公、厂房、人才公寓等物业。完善“众创空间—孵化器—加速器—大企业开放创新中心—特色产业园区”孵化体系。同时，支持政府部门、国有企业开放电子政务、医疗卫生、智慧园区等各类应用场景，鼓励创新企业参与揭榜挂帅。鼓励国有企业优先采用浦东科创新技术、新设备、新产品。在三大国资母基金矩阵的引领下，浦东新区副区长吴强表示，浦东将加大创投机构扶持。优化创投机构设立和服务流程，探索建立白名单和绿色通道制度，打造高标准创投机构聚集地。同时要畅通创投资金循环，支持QFLP试点机构在浦东开展资金跨境双向流动，引入境外资金设立人民币创投母基金，鼓励金融机构和各类市场主体参与设立创投基金，支持创投主体发行创投专项债券，拓宽创投企业募资来源；支持设立S基金、并购基金，推动私募股权份额转让平台建设，丰富创投项目退出渠道。此外，浦东还将用好用足“1+1+N”人才政策，完善创投人才综合配套服务，对重点创投人才给予人才奖励、直接落户便利，做好人才子女入学和医疗服务保障，提供人才公寓和租房补贴。下一步，吴强表示，浦东将加快打造一个生机勃勃的热带雨林式创投生态，促进浦东创新企业培育和创新产业发展，推动科技创新0到1，1到10、10到100的全链条加速，为浦东创新驱动发展注入源源不断的动力。国企加大产业投资力度为了加强国资创投的补位功能，浦东提出支持国有企业加大产业投资，设立并购基金，转型科技产业投资控股集团。金桥股份正在向“城市开发运营＋产业投资服务”双轮驱动的战略定位转型。8月31日发布的浦东金桥（600639.SH）半年报称，要加快产业投资业务发展步伐。按照浦东新区打造创投体系的战略部署，加大公司产业投资力度，打造“金桥资本”投资品牌，下半年将完成公司产业投资业务整体建设方案，重点筹划金桥产业投资平台，由公司担任主要出资人、联合其他社会资本共同设立，兼顾产业项目投资和基金投资；同时，启动金桥科技孵化基金、智能制造二期基金等多元投资载体的方案筹划工作。金桥股份总经理杜少雄对第一财经表示，产业投资主要围绕“未来出行”、“新通信”、“智能造”三大赛道开展布局。“在未来出行方面，我们重点关注智能网联汽车和出行的应用产业。目前自动驾驶很有可能在比较近的时间内出现拐点，这里会涌现出大量的产业投资机会。”杜少雄说，在新通信赛道，金桥重点关注新一代信息技术和数字产业，也会在现有的5G产业园基础上，对未来一些新的增长领域进行重点培育，比如6G、卫星通信、量子通信、光通信等。在智能造赛道，金桥则重点围绕制造业的智改数转开展产业投资。其中，在自动化改造方面，主要从智能硬件和装备方面切入；在数字化转型方面，则在工业互联网、工业软件应用、工业信息安全等领域做重点布局。近年来，张江高科加速实施由地产运营商向产业综合运营平台的转型。张江高科副总经理赵海生表示，聚焦张江科学城3+3+X的产业布局，张江高科已经投资了诸多的唯一和第一，未来除了布局现有的主导产业以外，还已经布局了一批未来产业，包括量子信息、类脑智能、基因技术、航空航天等。2023年1-6月，张江高科实现营业总收入5.4亿元、投资收益3.27亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3.9亿元。截至2023年6月末，张江高科累计产业投资规模已达87.13亿元。其中，直投项目53个，投资金额38.69亿元；参与投资的基金25个，认缴出资48.44亿元，撬动了559.14亿元的资金规模。对于国资创投的考核，浦东也将创新机制，“总的一句话，对国有创投企业实行长周期的符合创投规律的考核。”王勇表示。